令和2年10月スキルアップ研修のお知らせ

テーマ:『社長!そんな金融商品買っちゃダメ!』

日時 :令和2年10月28日(水曜日)18時30分~20時30分

募講師 :荒武貞雄(大阪府協会会員)

会場 :オンライン研修(Zoom)

対 象:大阪府中小企業診断協会の会員

募集人数:先着80名

受講料:無料

※この研修はZoomでのオンライン開催と致します。研修会への参加ID等は、後日メールにてお知らせいたします。各自のPC等で視聴・参加ください。

※参加申込は、先着80名で締切させて頂きます(締め切りになるとフォームから申込できなくなります)

【内容】
オーナー系の会社では会社全体の出口戦略(親族承継、従業員承継、M&A含む第三者承継など)が不可欠で、オーナー自身のライフプランに対して適切なアドバイスを行うことも、診断士のミッションの一つと言えます。
企業オーナーが投機性の高い商品に巻き込まれてしまっては、企業経営にも悪影響を及ぼしかねません。
診断士として金融リテラシーの向上に努め適切なアドバイスを行うことは重要です。

今回は、プライベートバンク研究会での研究内容をお伝えいたします。
金融庁の「人生百年レポート」で資産運用に対しても注目が集まりつつあり、今回はその資産運用についてエッセンスの部分をご説明したいと思っています。
キーワードは「長期投資と分散投資」「投資と投機の違い」「手数料のことを忘れない」などです。

【講師プロフィール】

銀行18年、投信会社18年、生保2年の勤務経験。銀行・証券の富裕層担当者に対して販売員指導実施。
自らも顧客セミナー講師を実践。「金融リテラシー」の普及向上をライフワークとしている。

 

 

 

『社長!そんな金融商品買っちゃダメ!』

開催日: 2020年10月28日(水)
時 間: 18:30〜 20:30
場 所: オンライン研修(Zoom)
参加対象: 大阪府中小企業診断協会の会員
参加費: 無料
参加申し込み期間:
2020年9月30日(水) から 2020年10月26日(月) まで
お申込み・詳細ページ:
お申込みははこちら

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